Emlak CRM
Excel’den emlak CRM’e nasıl geçilir?
Excel’den CRM’e geçişte amaç bütün eski dosyaları olduğu gibi taşımak değildir. Önce aktif müşteri ve portföyleri temizleyin, sorumluları belirleyin, küçük bir örnek veriyle doğrulayın; sonra günlük takibi CRM’e alın.
1. Aktif kayıtları ayırın.
Yıllardır güncellenmeyen müşteri ve portföyleri yeni sisteme taşımak arama sonuçlarını ve raporları daha ilk günden bozar. Aktif, arşiv ve silinmesi gereken kayıtları ayırın.
Telefon, e-posta, portföy kodu ve sorumlu danışman gibi temel alanları ortak bir düzene getirin.
2. Küçük bir örnekle prova yapın.
Önce sınırlı sayıda müşteri ve portföyü içeri alın. Aynı kişinin iki kez oluşmadığını, danışman atamalarını ve önemli notları kontrol edin. Hataları tüm veri taşınmadan görmek daha kolaydır.
- Tekrarlanan telefon ve e-posta kayıtlarını birleştirin
- Boş veya geçersiz alanları işaretleyin
- Aktif portföylerin görsel ve belge bağlantılarını kontrol edin
3. Yetki ve sahipliği netleştirin.
Her danışman yalnız görmesi gereken kayıtlara erişmeli; ofis sahibi ekip ve rapor seviyesinde görünürlüğe sahip olmalıdır. Veri sahipliği ve ayrılan çalışanların erişimi geçiş öncesinde kararlaştırılmalıdır.
4. Eski dosyayı bir süre yalnız arşiv olarak tutun.
Geçiş gününden sonra yeni kayıtlar CRM’e girilmeli; Excel’e paralel veri girişi yapılmamalıdır. Eski dosya yalnız doğrulama ve geri dönüş ihtiyacı için sınırlı süre saklanabilir.
SIK SORULAN SORULAR
Bu konuda sık sorulanlar.
Bütün Excel kayıtlarını CRM’e taşımak gerekir mi?
Hayır. Aktif ve hukuken saklanması gereken kayıtları ayırmak, eski veya tekrarlı veriyi temizlemek daha sağlıklı bir başlangıç sağlar.
Geçiş sırasında CRM ve Excel birlikte kullanılabilir mi?
Kısa doğrulama döneminde eski dosya salt okunur arşiv olarak tutulabilir. Yeni kayıtların iki sisteme birden girilmesi kısa sürede tutarsızlık oluşturur.
Sahibinden ilanları CRM’e aktarılabilir mi?
Estafy CRM’de Sahibinden.com üzerinden alınan ZIP dosyasıyla portföy aktarımı veya manuel kayıt seçenekleri bulunur. Dosya yapısı ve veri kalitesi aktarım öncesinde kontrol edilir.